財經訪談

計算機程序以多元化分析管理助股票投資

計算機程序以多元化分析管理助股票投資

儘管使用計算機來管理股票投資不是強製性的,但用於此目的的技術已經變得如此普遍和用戶友好,因此沒有理由不這樣做。計算機程序可以用作簡單的跟蹤工具,以跟蹤多元化或提供按資產類別進行的分析。或者,如果您對單個股票選擇感興趣,可以使用更高級的篩選工具。如果您想學習更複雜的交易類型的基礎知識,則別無選擇,隻能使用計算機。

高端產品

在計算機生成分析的市場頂端,無可爭議的交易和分析軟件領導者包括彭博分析,FactSet和CompuStat,Capital IQ和湯森路透的Eikon軟件。這些軟件包價格昂貴,每年的許可費通常超過20,000美元。但是,使用這些工具,您實際上可以訪問有關公司的所有公開信息,還可以訪問無數詳細描述歷史業績和比較結果的屏幕。您還可以將該軟件與電子表格集成在一起,從而使用從公司數據中導入的信息來構建自己的模型。這些選項帶有客戶支持。這些軟件製造商甚至會派遣自己的專家到您的位置,以幫助您自定義模型。

金融軟件包

Google的快速搜索功能將為每種方法揭示大量相對便宜的財務軟件版本。許多都可以免費在線獲得。但是,隻需花很少的錢(數百美元,而不是數千美元),您就可以購買執行複雜風險管理和定價功能的軟件。各種類型的軟件的使用次數僅受您自己的創造力的限製。

試算表

除非您至少熟悉一種編程語言,否則電子表格是最有用的工具。它們非常靈活,動態且易於定製。與其他數據源(例如市場數據)結合使用時,電子表格最有用。您可以使用它們按任何度量標準創建實時屏幕,並執行複雜的相對分析。您還可以使用它們創建簡單的財務報表,例如資產負債表和每日現金流量表。關於電子表格的最好的事情是您可以不斷地將它們添加到電子表格中。它們包括一個令人印象深刻的公式和函數數據庫。

通過您的經紀賬戶訪問工具

大多數經紀公司(包括折扣在線經紀人)為客戶提供了出色的退休計劃計劃,使您可以根據不同時間的資產配置來分析各種情況。他們通常還提供實時的庫存篩選工具,其性能與高端軟件包所執行的篩選大致相同。這些工具是免費的,儘管您可能需要支付小筆費用才能額外訪問其他在線軟件工具。由於它們與您的投資組合集成在一起,因此可以進行更相關的分析。

算法交易

零售投資者現在可以通過相對較新的利基市場來進行算法交易,該市場是為個人投資者量身定製的廉價算法軟件包。這些通常是由Web驅動的,幾乎不需要或根本不需要編碼或編程知識。零售交易者可以使用較少的資金在較小的規模上模仿機構算法和高頻交易者的策略。這些軟件包的示例包括Rizm和Quantopian。